半导体设备厂商半年报亮眼：AI浪潮推动行业持续增长

元描述： 2024年上半年A股百亿市值以上11家半导体设备公司业绩表现抢眼，多家公司实现净利润同比增长，其中长川科技增超9倍。存货、合同负债环比增长预示后续景气度，行业持续受益于AI浪潮，多家公司加大研发投入，未来发展潜力巨大。

引言： 2024年上半年，全球半导体行业持续复苏，A股半导体设备厂商也迎来了业绩“开门红”。多家公司实现净利润同比增长，存货和合同负债环比增长表明行业景气度持续走高，未来发展潜力巨大。更值得关注的是，AI浪潮正在加速推动半导体行业发展，设备厂商纷纷加大研发投入，积极布局先进技术，为未来市场竞争抢占先机。

半导体设备厂商半年报亮眼：业绩增长、订单充足

2024年上半年，A股百亿市值以上的11家半导体设备公司交出了一份令人满意的成绩单。其中，7家公司上半年实现净利润同比增长，其中长川科技增超9倍，增长幅度位居第一。从第二季度表现来看，有10家公司均实现净利润环比增长，其中6家公司环比增超1倍。北方华创、华海清科、长川科技三家公司第二季度净利润更是创下了单季度历史新高。

存货和合同负债环比增长，预示后续景气度

除了业绩增长，存货和合同负债的环比增长也预示着半导体设备行业后续景气度持续走高。8家公司两项指标均实现环比增长，其中中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科四家公司增长尤为明显。高合同负债意味着公司已经获得了大量订单，且客户已提前支付款项，为公司未来的收入增长提供了保障。而存货增长则表明公司在手订单充足，未来产能将得到充分利用。

加大研发投入，顺应AI浪潮

AI浪潮正在席卷全球，半导体行业作为AI发展的基石，也迎来了前所未有的机遇。为了抓住这一机遇，半导体设备厂商纷纷加大研发投入，积极布局先进技术。

例如，华海清科在半年报中表示，随着AI、高性能计算等领域的快速发展，基于2.5D/3D封装技术的高带宽存储器(HBM)等先进封装技术和工艺成为未来发展的重要方向。中微公司则大力投入先进芯片制造技术中关键刻蚀设备的研发和验证，目前针对逻辑和存储芯片制造中最关键刻蚀工艺的多款设备已经在客户产线上展开验证。

AI驱动半导体行业增长，设备厂商迎来机遇

AI热潮下，全球晶圆代工产业呈现出陆续加大资本支出之势。今年台积电资本支出预算创下历史新高，公司将142亿美元用于安装和升级先进技术产能，71亿美元用于安装和升级先进封装及专业技术产能，还有83亿美元用于晶圆厂建设和晶圆厂设施系统的安装。台积电财务长黄仁昭表示，2024年资本支出将有70%-80%用于先进工艺开发，因为台积电倾向于根据客户未来几年的需求来制定资本支出预算，而其客户似乎希望确保台积电能够推出用于人工智能开发的芯片。

中芯国际于今年上半年的资本开支共计44.87亿美元，据此前全年预期测算，进度已达60%。从扩产产能看，公司第二季度月产能环比增加2.25万片/月至83.70万片/月，预计2024年底产能较2023年底增加6万片。

半导体设备市场前景广阔：未来发展潜力巨大

随着AI应用的不断深入，对高性能芯片的需求将持续增长，半导体设备市场将迎来新的发展机遇。据开源证券测算，基于先进存储、逻辑晶圆厂资本开支加大以及产线设备国产化率提升，中国大陆半导体设备销售额有望从2023年的366亿美金增长到2027年的657.7亿美金，CAGR达15.8%。

华福证券指出，半导体设备2024年上半年业绩或受到2023年新增订单增长偏弱的影响，但2024年设备厂商生产交付已经开始明显加速，有望带来后续业绩亮眼增长。

总结：

2024年上半年，A股半导体设备厂商交出了一份令人满意的成绩单，业绩增长、订单充足，行业景气度持续走高。AI浪潮的兴起将进一步推动半导体行业发展，设备厂商将迎来新的发展机遇。未来，随着AI应用的不断深入，半导体设备市场将迎来新的增长高峰，行业发展前景充满着无限可能。

常见问题解答 (FAQ)

1. 为什么半导体设备厂商业绩表现亮眼？

半导体设备厂商业绩表现亮眼主要得益于全球半导体行业持续复苏，以及AI浪潮的推动。AI技术的快速发展对高性能芯片的需求不断增长，刺激了晶圆代工厂的资本支出，带动了半导体设备市场的增长。

2. 存货和合同负债环比增长意味着什么？

存货和合同负债环比增长意味着半导体设备厂商的订单充足，未来的收入增长有保障。高合同负债表明客户已提前支付款项，为公司未来的收入增长提供了保障，而存货增长则表明公司在手订单充足，未来产能将得到充分利用。

3. 为什么半导体设备厂商要加大研发投入？

半导体设备厂商加大研发投入是为了顺应AI浪潮，开发更先进的技术，以满足未来市场对高性能芯片的需求。AI技术的快速发展对半导体技术提出了更高的要求，设备厂商需要不断提升技术水平，才能在激烈的市场竞争中保持领先地位。

4. AI技术对半导体行业的影响是什么？

AI技术对半导体行业的影响是巨大的。AI应用的不断深入，对高性能芯片的需求持续增长，推动了晶圆代工厂的资本支出，带动了半导体设备市场的增长。同时，AI技术也在推动半导体技术不断进步，例如高带宽存储器(HBM)等先进封装技术和工艺的开发。

5. 半导体设备行业未来发展趋势如何？

半导体设备行业未来发展趋势是十分乐观的。随着AI应用的不断深入，对高性能芯片的需求将持续增长，半导体设备市场将迎来新的发展机遇。预计未来几年，半导体设备市场将持续增长，行业发展前景充满着无限可能。

6. 投资半导体设备行业需要注意什么？

投资半导体设备行业需要注意以下几点：

  • 关注行业政策： 政府政策对半导体行业发展具有重要影响，投资者需要关注相关政策，了解行业发展趋势。

  • 关注技术发展： 半导体技术不断进步，投资者需要关注行业领先技术，选择有技术优势的公司进行投资。

  • 关注公司业绩： 投资前要仔细分析公司的财务状况，选择业绩稳定、盈利能力强的公司进行投资。

总而言之，半导体设备行业正处于高速发展阶段，AI浪潮的推动下，行业未来发展前景十分光明。投资者应该密切关注行业动态，选择优质公司进行投资，共同分享行业发展红利。